培訓對象
保險從業員、金融機構從業員或18歲或以上對投資有興趣人士。
培訓時間
星期二 14:30-17:30 星期三 14:30-17:30 星期四 14:30-17:30 [學時: 12H]
培訓內容
課程大綱
本課程內容分為基礎的資產價值分析與組合管理應用兩部分，當中包括評估風險與回報、時間價值與息率關係、債券與基金產品分析、顧客需求與財務能力評估、負責任投資、以及投資組合管理技巧等概念。務求通過相關的課題，提升從業員掌握對金融市場變化時如何保障客戶利益與提升回報的穩健性。
本課程不涉及有關基金、股票、保險等投資項目，有關之財務意見僅供參考。投資涉及風險，需謹慎評估自我財政狀況。